Como fazer a importação de clientes e empregadores no PromoBank
Agora o cliente PromoBank pode contar com mais uma atualização para facilitar o trabalho no dia a dia. Além das diversas funcionalidades, agora é possível realizar a importação de Cliente e Empregador do convênio FGTS, dentro do módulo Importação, no PromoBank.
Antes, o sistema realizava a importação de leads sem realizar filtragem de módulo e convênio. Agora, a importação foi separada por tipo de importação e a tela conta com um novo layout, que auxilia na visualização de toda a atividade.
Quando o cliente PromoBank realiza a configuração para a importação, o sistema irá carregar somente os campos relacionados ao módulo e convênio selecionado.
Para realizar a importação é fácil, basta acessar:
- Módulo Importação;
- Selecionar a opção Importação de Leads:
- Clicar no ícone de +, embaixo da lupa de pesquisa.
Ao entrar no painel de Dados da Importação, já é possível visualizar as funcionalidades Módulo e Convênio, onde o cliente pode configurar o tipo importação que deseja.
Módulo
Neste campo, o cliente possui três opções de módulo para a importação, sendo:
- Cliente: o sistema carrega os campos relacionados ao cadastro dos clientes, de acordo com o convenio selecionado
- Contrato: o sistema carrega somente os campos relacionados aos contratos
- Empregador: o sistema carrega somente informações para convênio FGTS
Convênio
Neste campo, o cliente possui as opções de convênio:
- INSS
- SIAPE
- Exército
- FGTS
- Outros
Observação: nesta mesma tela, é possível ainda visualizar o campo de Ajuda, onde possui um mini tutorial de como utilizar a ferramenta para trabalhar com seus clientes dentro do PromoBank.
A forma de realizar a importação pelo módulo cliente continua da mesma forma, mas agora, a tela tem uma funcionalidade a mais para realizar o filtro de uma importação mais assertiva.
Ao selecionar o tipo Clientes, no campo Módulo, será possível selecionar também o tipo de Convênio que pretende para a importação.
Após configurar o tipo de importação, clique no botão Subir Arquivo para subir a planilha que será importada e em seguida clique no botão Prosseguir para continuar os próximos passos do processo.
Na próxima tela, onde é feito o vínculo dos campos do sistema com os campos da planilha a ser importada, o CRM vai carregar somente os campos relacionados às informações do Convênio e Modulo selecionado.
Observação: a opção do Convênio já vem preenchida de acordo com o que foi selecionado na tela anterior.
Importação de Clientes
O tipo de importação para Empregador é restrito apenas para o convênio FGTS.
Portanto, ao selecionar esse tipo de importação, automaticamente, o campo Convênio ficará inabilitado.
Após configurar o tipo de importação, clique no botão Subir Arquivo para subir a planilha que será importada e em seguida clique no botão Prosseguir para continuar os próximos passos do processo.
Na próxima tela, onde é feito o vínculo dos campos do sistema com os campos da planilha a ser importada, o CRM vai carregar somente os campos relacionados ao Empregador
Após fazer a importação é possível visualizar o empregador na tela de consulta do FGTS.
