Relatório self-service por regional e equipe

1.3 Salvamento da Configuração 

Para confirmar a associação regional: 

• Complete os demais campos obrigatórios da equipe 

• Verifique se a(s) regional(is) está(ão) corretamente selecionada(s) 

• Clique em “Salvar” para persistir a configuração 

2. Filtros Avançados na Tela Gerenciar Campanhas

2.1 Acesso aos Novos Filtros 

Para utilizar os filtros aprimorados: 

• Acesse Campanhas > Gerenciar Campanhas 

• Localize a área de filtros no topo da tela 

• Identifique os novos filtros disponíveis: “Regional”, “Equipe” e “Status” aprimorados 

2.2 Filtro por Regional 

O filtro “Regional” possui as seguintes características: 

• Múltipla seleção: Permite selecionar várias regionais simultaneamente 

• Lista dinâmica: Exibe apenas regionais que possuem equipes associadas 

• Controle de acesso: Exibe regionais conforme permissões do usuário 

Utilização do Filtro Regional 

• Clique no filtro “Regional” 

• Selecione uma ou múltiplas regionais desejadas 

• As campanhas serão filtradas automaticamente conforme seleção 

2.3 Filtro por Equipe (Loja) 

O filtro “Equipe” foi aprimorado com funcionalidade de agrupamento: 

• Agrupamento por Regional: Equipes são organizadas por regional 

• Múltipla seleção: Permite selecionar várias equipes simultaneamente 

• Dependência regional: Lista de equipes é atualizada conforme regionais selecionadas 

Funcionamento do Filtro por Equipe 

• Primeiro, selecione uma ou mais regionais no filtro “Regional” 

• O filtro “Equipe” será populado automaticamente com equipes das regionais escolhidas 

• Selecione as equipes específicas desejadas 

• Campanhas serão filtradas pela combinação Regional + Equipe 

2.4 Filtro de Status Aprimorado 

O filtro “Status” agora oferece múltipla seleção: 

Aplicação do Filtro Status 

• Clique no filtro “Status” 

• Selecione um ou múltiplos status simultaneamente 

• Sistema exibirá campanhas que correspondam aos status selecionados 

3. Exportação Filtrada de Relatórios

3.1 Geração de Relatório por Filtros 

A funcionalidade de exportação foi aprimorada para respeitar filtros aplicados: 

• Aplique os filtros desejados (Regional, Equipe, Status) 

• Verifique se a listagem exibe apenas as campanhas desejadas 

• Clique no botão “Exportar” na tela 

3.2 Comportamento da Exportação 

O sistema executará as seguintes validações e processamentos: 

3.3 Conteúdo do Arquivo Exportado 

O arquivo CSV exportado incluirá: 

• Dados de campanhas conforme filtros aplicados 

• Informações de regional e equipe associadas 

• Status atual de cada campanha 

• Estatísticas calculadas automaticamente 

• Metadados de data/hora da exportação 

4. Controle de Acesso por Perfil

4.1 Perfil Gerente de Loja 

Usuários com perfil Gerente de Loja possuem acesso restrito: 

Limitações de Visualização: 

• Regional: Apenas sua regional de origem 

• Equipe: Apenas sua própria equipe/loja 

• Campanhas: Somente campanhas associadas à sua estrutura 

• Exportação: Dados limitados à sua regional/equipe 

Experiência do Usuário: 

• Filtros pré-preenchidos com suas informações 

• Impossibilidade de visualizar dados de outras regionais 

• Interface otimizada para foco em dados específicos 

4.2 Perfil Administrador (CRM) 

Usuários com perfil Administrador mantêm acesso completo: 

Permissões Amplas: 

• Regional: Todas as regionais cadastradas 

• Equipe: Todas as equipes de todas as regionais 

• Campanhas: Visão completa de todas as campanhas 

• Exportação: Capacidade de exportar dados globais ou segmentados 

Funcionalidades Adicionais: 

• Gestão de associações Regional-Equipe 

• Visão consolidada para análises estratégicas 

• Capacidade de suporte às regionais 

4.3 Hierarquia de Acesso 

O sistema implementa controle hierárquico baseado na estrutura organizacional: 

5. Benefícios Operacionais

5.1 Para Gerentes de Loja 

• Autonomia Total: Acesso 24/7 aos dados de sua loja 

• Agilidade: Informações em tempo real sem dependência 

• Foco: Apenas dados relevantes para sua operação 

• Eficiência: Eliminação de solicitações via e-mail ou telefone 

5.2 Para Gerentes Regionais 

• Visão Consolidada: Dados de todas as lojas de sua regional 

• Análise Comparativa: Capacidade de comparar desempenho entre lojas 

• Relatórios Personalizados: Filtros específicos por necessidade 

• Tomada de Decisão: Informações atualizadas para gestão regional 

5.3 Para Equipe de CRM 

• Liberação de Tempo: Eliminação do processo manual de fatiamento 

• Redução de Erros: Automatização reduz riscos de erro humano 

• Foco Estratégico: Tempo liberado para análises de alto nível 

• Suporte Reduzido: Menor demanda de solicitações de relatórios 

5.4 Para a Organização 

• Descentralização Eficiente: Democratização do acesso à informação 

• Segurança Mantida: Controle rigoroso baseado em hierarquia 

• Produtividade Aumentada: Processos otimizados em toda estrutura 

• Transparência Operacional: Visibilidade clara da performance 

Resumo Operacional 

A funcionalidade Relatório Self-Service por Regional e Equipe representa uma evolução significativa na autonomia operacional das estruturas organizacionais, eliminando gargalos processuais e oferecendo controle granular sobre informações de campanhas. 

Implementação Recomendada 

Para implantação eficiente desta funcionalidade: 

1. Mapeamento: Cadastre todas as regionais da organização.
2. Associação: Vincule todas as equipes existentes às suas respectivas regionais.
3. Treinamento: Capacite gerentes no uso dos novos filtros.
4. Monitoramento: Acompanhe uso e performance nos primeiros meses. 
5. Otimização: Ajuste filtros e controles conforme feedback operacional. 

Esta funcionalidade proporciona autonomia sem comprometer segurança, eficiência sem perder controle e descentralização mantendo governança, representando um avanço significativo na gestão organizacional de informações de campanhas.