Acesso às listagens do SyncBank pelo PromoBank
Uma das nossas prioridades é manter o PromoBank atualizado, para que nossos clientes possuam vantagens competitivas no mercado de crédito consignado e tenham as melhores ferramentas para uma gestão eficiente.
O SyncBank, por exemplo, é uma solução que possibilita que os clientes do PromoBank realizem o sincronismo bancário, para atualizarem os contratos de empréstimos consignados que estão ativos e inativos, higienizando as suas bases de leads com mais precisão.
Observação: Somente o administrador da conta, que possui a licença PromoBank pode realizar esse processo.
Antes, o administrador do CRM precisava fazer o login no site do SyncBank, para realizar a higienização e ter acesso a base de leads atualizada. Agora, ele pode acessar a lista das higienizações do sistema, sem precisar sair da tela do PromoBank, ou seja, sem precisar fazer o login no sistema do SyncBank.
Para realizar o processo fácil, basta:
- Acessar o módulo SyncBank;
- Clicar em Higienizações.
Após entrar na tela de higienização, logo é possível visualizar a listagem de higienizações que foram realizadas no SyncBank. Você também pode realizar buscas individuais da sua listagem, através do campo de filtros.
Além disso, também é possível iniciar, pausar, finalizar e ver os detalhes das consultas da sua listagem.
No campo Ações, ao lado direito da tela, possui o ícone que indica o status da operação, sendo:
- O ícone Positivo verde: indica que a consulta da sua listagem foi finalizada;
- O ícone Relógio azul: indica que a consulta da sua listagem foi completada;
- O ícone Play amarelo: indica que a sua listagem está pausada;
- O ícone Play azul: indica que a listagem não foi consultada e você pode clicar nela para iniciar a consulta.
Iniciar consulta da listagem
Ao clicar no ícone Play Azul, vai aparecer um pop-up para você iniciar a consulta daquela listagem. Para realizar esse processo, basta:
- Escolher os bancos (que o sistema tem API);
- Escolher o convênio e;
- Clicar no botão Consultar, para iniciar a consultar da sua lista de clientes.
Ver Detalhes
Após realizar a consulta da listagem, irá aparecer no campo Ver Detalhes o botão Detalhes.
Ao clicar neste botão, você pode acessar a lista de higienizações do SyncBank pelo PromoBank e ver as informações detalhadas, sendo:
- ID da Consulta
- Status
- Quantidade de clientes
- Progresso da consulta
- Consultas feitas
- Último registro atualizados
- Bancos atualizados
Observação: para finalizar a consulta, é necessário clicar no botão Finalizar, embaixo das informações da consulta.