Buscar Leads

Nova interface para geração e gerenciamento de leads com filtros inteligentes

A funcionalidade Buscar Leads (anteriormente “Gerar Leads”) representa uma evolução significativa na forma como você identifica, filtra e seleciona clientes potenciais para suas campanhas de crédito consignado. Com uma interface modernizada e recursos aprimorados, o sistema agora oferece maior agilidade na segmentação de público e na aplicação de filtros personalizados, permitindo que gestores e operadores tomem decisões mais estratégicas e assertivas na construção de suas bases de atendimento.

Esta ferramenta centraliza todo o processo de busca de leads, desde a seleção do tipo de convênio até a aplicação de filtros customizados, oferecendo ainda a possibilidade de salvar modelos favoritos e utilizar filtros sugeridos pelo PromoBank. O resultado é uma experiência mais fluida, produtiva e alinhada às necessidades específicas de cada operação.

Objetivo da Funcionalidade

A funcionalidade Buscar Leads tem como principal objetivo facilitar e otimizar o processo de segmentação de clientes, permitindo que correspondentes bancários e promotoras de crédito identifiquem rapidamente os perfis mais adequados para cada tipo de campanha.

Com a nova interface, você pode:

• Selecionar convênios específicos com visualização clara e intuitiva
• Criar e salvar filtros personalizados para reutilização futura
• Acessar rapidamente modelos de filtros favoritos
• Utilizar filtros pré-configurados sugeridos pelo PromoBank (ainda não disponível)
• Reduzir o tempo gasto na configuração de campanhas
• Aumentar a assertividade na seleção de leads qualificados

Esta atualização resolve problemas comuns de usabilidade da versão anterior, como dificuldade em localizar filtros, lentidão no carregamento de opções e falta de padronização visual, oferecendo agora uma navegação mais ágil e intuitiva.

1. Acesso à Funcionalidade

Para acessar a nova tela Buscar Leads, siga o caminho:

1. No menu principal do PromoBank, acesse o MENU LATERAL
2. CLIQUE em Leads
3. SELECIONE Buscar Leads

A nova interface será carregada, apresentando as opções de seleção de convênios e filtros disponíveis.

2. Seleção de Convênios

2.1 Tipos de Convênios Disponíveis

Ao abrir a tela Buscar Leads, o sistema apresenta botões para seleção dos principais tipos de convênios disponíveis no PromoBank. Cada convênio possui características específicas que determinam os filtros e opções disponíveis.

Os convênios disponíveis são:

2.2 Como Selecionar um Convênio

Para selecionar o convênio desejado:

1. IDENTIFIQUE o botão correspondente ao tipo de convênio que deseja trabalhar
2. CLIQUE sobre o botão do convênio
3. OBSERVE que o sistema apresenta uma evidência visual clara: o botão selecionado fica destacado em azul, enquanto os demais permanecem sem cor de destaque

Ao selecionar um convênio, o sistema automaticamente carrega e exibe três áreas principais:

• Botão + Novo Filtro
• Seção Meus Filtros Favoritos
• Seção Filtros Sugeridos (ainda não disponível)

3. Criação de Novo Filtro

3.1 Botão + Novo Filtro

O botão + Novo Filtro permite que você crie filtros personalizados do zero, definindo todos os parâmetros de acordo com suas necessidades específicas.

3.1.1 Acessando a Tela de Filtros

Para criar um novo filtro:

1. SELECIONE o convênio desejado
2. CLIQUE no botão + Novo Filtro
3. O sistema REDIRECIONA você para a tela de configuração de filtros

Observação: A tela de configuração de filtros possui funcionalidades específicas detalhadas em documentação complementar (referência: PB-1243).

4. Meus Filtros Favoritos

4.1 Visão Geral

A seção Meus Filtros Favoritos centraliza todos os modelos de filtros que você personalizou e marcou como favoritos. Esta funcionalidade economiza tempo significativo ao eliminar a necessidade de reconfigurar filtros frequentemente utilizados.

Cada filtro favorito apresenta as seguintes informações e opções:

4.2 Expandindo Informações do Filtro

Para visualizar os detalhes completos de um filtro favorito:

1. LOCALIZE o filtro desejado na lista de favoritos
2. CLIQUE no Botão Estender (ícone de expansão)
3. O sistema APRESENTA um relatório detalhado contendo todos os parâmetros e critérios configurados naquele filtro

Esta funcionalidade é especialmente útil para revisar rapidamente as configurações antes de aplicar o filtro.

4.3 Gerenciando o Status de Favorito

4.3.1 Removendo um Filtro dos Favoritos

O Botão Estrela permite que você gerencie quais filtros permanecem na sua lista de favoritos.

Para remover um filtro dos favoritos:

1. IDENTIFIQUE o filtro que deseja remover (a estrela estará destacada em azul)
2. CLIQUE sobre o Botão Estrela
3. O sistema EXIBE a mensagem: “Deseja mesmo excluir o filtro Favorito?”
4. SELECIONE uma das opções:
   1. Sim: O filtro é removido da seção de favoritos
   2. Não: O sistema cancela a ação e retorna para a tela de filtros

Importante: Remover um filtro dos favoritos não exclui o modelo permanentemente. O filtro permanece disponível no sistema e pode ser marcado como favorito novamente no futuro.

4.4 Editando o Nome do Filtro

Para personalizar ou atualizar o nome de um filtro favorito:

1. LOCALIZE o filtro desejado na lista
2. CLIQUE no Botão Editar (ícone padrão de edição do sistema)
3. O sistema HABILITA o campo de nome para edição
4. DIGITE o novo nome desejado
5. CONFIRME a alteração

Observação: A edição via este botão permite alterar apenas o nome do filtro favorito. Para modificar os parâmetros e critérios do filtro, é necessário criar um novo filtro ou acessar a configuração completa.

4.5 Utilizando um Filtro Favorito

Para aplicar um filtro favorito à sua busca de leads:

1. LOCALIZE o filtro desejado na seção de favoritos
2. CLIQUE no Botão Usar Modelo (ícone de seta para direita →)
3. O sistema CARREGA as configurações do filtro selecionado
4. Você será DIRECIONADO automaticamente para o passo de Confirmação (etapa final da seleção de filtros)
5. REVISE as configurações e CONFIRME para gerar os leads

Esta funcionalidade permite que você pule etapas intermediárias, indo diretamente para a finalização da busca.

4.6 Excluindo um Filtro Favorito

Para remover permanentemente um filtro da sua lista de favoritos:

1. IDENTIFIQUE o filtro que deseja excluir
2. CLIQUE no Botão Excluir (ícone de lixeira vermelha)
3. O sistema APRESENTA a mensagem de confirmação: “Deseja remover este filtro dos favoritos?”
4. ESCOLHA uma das opções:
   1. Sim: O filtro é removido definitivamente da seção de favoritos
   2. Não: O pop-up é fechado e o filtro permanece na lista

Diferença entre Botão Estrela e Botão Excluir:

• Botão Estrela: Desmarca o favorito, mas mantém o filtro disponível no sistema
• Botão Excluir: Remove o filtro da lista de favoritos de forma mais definitiva

5. Filtros Sugeridos

5.1 Visão Geral

A seção Filtros Sugeridos oferece modelos pré-configurados pelo PromoBank, baseados nas melhores práticas e nos perfis de leads mais eficientes para cada tipo de convênio. Estes filtros são ideais para:

• Usuários iniciantes que ainda estão conhecendo a plataforma
• Operações que precisam de agilidade máxima na geração de leads
• Benchmarking de estratégias de segmentação
• Teste de novos perfis de público

5.2 Estrutura dos Filtros Sugeridos

Cada filtro sugerido apresenta:

5.3 Visualizando Detalhes de um Filtro Sugerido (ainda não disponível)

Para examinar os parâmetros de um filtro sugerido antes de utilizá-lo:

1. LOCALIZE o filtro sugerido de interesse na lista
2. CLIQUE no Botão Expandir (V)
3. O sistema DEMONSTRA o resumo completo do filtro, incluindo:
   1. Critérios de idade
   2. Faixa de valores de benefício
   3. Tipos de empréstimos incluídos/excluídos
   4. Configurações de margem
   5. Outros parâmetros específicos do convênio selecionado

Esta visualização ajuda você a entender exatamente qual perfil de leads será gerado antes de aplicar o filtro.

[INSERIR IMAGEM: Exemplo de filtro sugerido expandido mostrando parâmetros]

5.4 Aplicando um Filtro Sugerido

Para utilizar um modelo de filtro sugerido pelo PromoBank:

1. IDENTIFIQUE o filtro sugerido que melhor atende sua necessidade
2. CLIQUE no Botão Utilizar Filtro (→)
3. O sistema APLICA automaticamente todas as configurações do modelo
4. Você será DIRECIONADO para a tela de confirmação para revisar e finalizar a geração de leads

Vantagem: Os filtros sugeridos podem ser utilizados imediatamente ou servir como base para customizações futuras. Após utilizar um filtro sugerido, você pode salvá-lo como favorito com ajustes personalizados.

[INSERIR IMAGEM: Processo de seleção e aplicação de filtro sugerido]

6. Usabilidade e Responsividade

6.1 Adaptação a Diferentes Dispositivos

A nova interface Buscar Leads foi desenvolvida com foco em responsividade, garantindo uma experiência consistente e eficiente independentemente do dispositivo utilizado:

• Desktop: Interface completa com todos os elementos visíveis e organizados para máxima produtividade
• Mobile: Layout adaptado para telas menores, mantendo todas as funcionalidades acessíveis

6.2 Feedback Visual Interativo

Todos os elementos interativos da tela fornecem feedback visual claro para melhorar a experiência do usuário:

6.3 Performance e Navegação Fluida

A tela foi otimizada para garantir:

• Carregamento rápido de convênios e filtros
• Navegação sem travamentos entre as diferentes seções
• Transições suaves ao alternar entre convênios
• Ausência de atrasos na aplicação de filtros e abertura de modais

7. Compatibilidade com Navegadores

7.1 Navegadores Suportados

A funcionalidade Buscar Leads foi testada e é totalmente compatível com os principais navegadores do mercado:

Recomendação: Para melhor experiência, mantenha seu navegador sempre atualizado com a versão mais recente disponível.

7.2 Resolução de Problemas

Caso encontre algum comportamento inesperado:

1. VERIFIQUE se seu navegador está atualizado
2. LIMPE o cache e os cookies do navegador
3. RECARREGUE a página (F5 ou Ctrl+R)
4. Se o problema persistir, ENTRE EM CONTATO com o suporte técnico do PromoBank

Resumo Operacional

Benefícios da Nova Funcionalidade

A atualização da tela Buscar Leads traz benefícios significativos para todos os perfis de usuários do PromoBank:

Para Gestores:

• Visão clara e rápida dos filtros mais utilizados pela equipe
• Possibilidade de padronizar buscas através de filtros sugeridos
• Maior controle sobre a qualidade dos leads gerados
• Redução do tempo de treinamento de novos operadores

Para Operadores:

• Interface intuitiva que reduz curva de aprendizado
• Acesso rápido a filtros favoritos e modelos prontos
• Economia de tempo na configuração de campanhas
• Feedback visual claro em todas as interações

Para Administradores:

• Melhoria na experiência geral do usuário
• Redução de chamados ao suporte por dúvidas de usabilidade
• Interface responsiva que funciona em diferentes dispositivos
• Compatibilidade garantida com principais navegadores

Implementação Recomendada

Para aproveitar ao máximo a nova funcionalidade Buscar Leads, recomendamos:

1. Explorar os Filtros Sugeridos: Comece testando os modelos pré-configurados pelo PromoBank para entender os perfis de leads mais eficientes (ainda não disponível)
2. Criar Filtros Favoritos: Identifique os filtros mais utilizados em sua operação e salve-os como favoritos para acesso rápido
3. Padronizar Nomenclatura: Defina um padrão de nomes para os filtros favoritos que facilite a identificação por toda a equipe
4. Treinar a Equipe: Apresente as novas funcionalidades para todos os usuários, destacando os atalhos e recursos de economia de tempo
5. Monitorar Resultados: Acompanhe a performance dos leads gerados com diferentes filtros para otimizar continuamente suas estratégias

Próximos Passos

Após a implementação da nova tela Buscar Leads:

• Utilize os filtros sugeridos para identificar perfis de leads de alta conversão
• Personalize e salve seus filtros mais eficientes como favoritos
• Compartilhe boas práticas de segmentação com sua equipe
• Aproveite a agilidade da nova interface para testar diferentes estratégias de campanha
• Forneça feedback ao PromoBank sobre sua experiência com a funcionalidade

Data de Implementação: A funcionalidade estará disponível após o deploy da versão correspondente.

Suporte Técnico: Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, entre em contato através dos canais oficiais do PromoBank ou consulte seu representante comercial.