Manual do PromoBank

Novas Funcionalidades Ordenação de Contratos por Data de Averbação no Simulador. Implementada ordenação automática dos contratos por data de averbação, exibindo os mais recentes primeiro. Interface visual simplificada com remoção de barras superiores desnecessárias, mantendo apenas o cabeçalho essencial. Funcionalidade aplicada globalmente em todas as telas do simulador: Consulta Avulsa, Campanha Compartilhada, Campanha Individual e [...]

Novas Funcionalidades Novos Filtros Avançados para Busca de LEADs SIAPE. Implementados quatro novos filtros na tela de Buscar LEADs para o convênio SIAPE, aumentando significativamente a assertividade nas campanhas de Refinanciamento e Portabilidade. Filtro Parcelas Pagas: Permite segmentar beneficiários pela quantidade ou percentual de parcelas pagas em contratos ativos, com opção de busca por quantidade [...]

Novas Funcionalidades Atualização do Aumento Salarial 2026. Implementados os ajustes necessários relacionados ao reajuste salarial do ano de 2026. Atualização contempla as novas faixas salariais e valores de referência conforme legislação vigente. Sistema preparado para cálculos e simulações com os novos parâmetros fiscais e trabalhistas do período. Novo Sistema de Filtros Sugeridos para Busca de [...]

Correções de Bugs Correção de Gráficos no Dashboard de Campanhas. Corrigido problema onde os gráficos "Valores totais das vendas (em R$)" e "Rendimentos da operação" não carregavam dados no painel de relatórios de campanhas. Os demais gráficos e relatórios do dashboard funcionavam normalmente, mas estes dois específicos permaneciam vazios mesmo com propostas concluídas. A correção [...]

Novas Funcionalidades Novo Filtro por CNPJ para Leads de Governos e Prefeituras. Implementado novo filtro de busca por CNPJ nas telas de Buscar Leads de Governos e Prefeituras, permitindo localização precisa de oportunidades em órgãos públicos municipais e estaduais. O filtro aceita CNPJ formatado ou não, aplica máscara automaticamente e normaliza CNPJs com 13 dígitos [...]

Gestão de crédito consignado privado com consulta integrada e simuladores O PromoBank ampliou sua atuação no mercado de crédito consignado com o lançamento da funcionalidade de atendimento para clientes Celetistas (CLT), permitindo que correspondentes bancários e promotoras ofereçam empréstimos consignados privados a trabalhadores do setor privado com carteira assinada. Esta nova tela integrada consolida consulta [...]

Novas Funcionalidades ‌Atividades relacionadas ao Aumento Salarial e Imposto de Renda 2026. Implementados na API os ajustes relacionados ao Aumento Salarial e Imposto de Renda 2026. Ajustado o salário mínimo para R$ 1.621,07, conforme legislação vigente. Atualizada tabela de Imposto de Renda para o ano fiscal de 2026. Otimização no Retorno da Quantidade de Consultas. [...]

Novas Funcionalidades Campanha Dezembro - Bônus por Compra/Renovação de Licenças PromoBank. Implementada campanha de bonificação de créditos FoneHot e SMS para clientes que comprarem ou renovarem licenças PromoBank até 15/12/2025. A campanha premia três categorias de clientes: Novos (logins ativados entre 01/12 e 15/12) Recuperados (sem faturamento em novembro que renovaram em dezembro) Ativos (que [...]

Novas Funcionalidades Modal de Separação de Campanhas para Clientes Celetistas. Implementado modal inteligente que detecta automaticamente clientes com convênio CELETISTA misturados com outros convênios. Ao criar uma campanha, o sistema oferece a opção de separar automaticamente os clientes CELETISTA em uma campanha exclusiva. Reduz erros operacionais e tempo de retrabalho na gestão de campanhas. Aumenta [...]

Correções Importantes Correção do erro ao Salvar Integração com Discadoras: Corrigido erro "selecione um modo" que impedia salvar configuração de integração Click to Call. Sistema agora permite selecionar e salvar o modo de integração corretamente. Configurações são persistidas adequadamente após o salvamento. Permissões de usuário validadas corretamente (Admin, Operador e Operador Master). Click to Call [...]

Principais Novidades Filtro de Espécies Não Consignáveis no Buscar Leads (INSS): Implementamos filtros específicos para segmentação de leads com benefícios não consignáveis, ampliando as possibilidades de campanhas. Filtro de Espécie Aprimorado: Novo agrupamento por tipo (Consignáveis e Não Consignáveis) com seleção múltipla. Seleção Rápida: Botões para selecionar todas as espécies de um grupo de uma [...]

Gerenciamento de Visibilidade Corporativa de Campanhas A funcionalidade Histórico Público permite configurar campanhas para exibição informativa a todos os usuários da empresa, independentemente de suas permissões de atendimento. Esta ferramenta foi desenvolvida para atender necessidades corporativas onde a visibilidade de campanhas de grande volume é fundamental para a transparência operacional.   Objetivo da Funcionalidade Esta [...]

Gestão Autônoma de Relatórios de Campanhas por Estrutura Organizacional  A funcionalidade Relatório Self-Service por Regional e Equipe permite que gerentes de loja e regionais extraiam autonomamente seus relatórios de estoque de campanhas, eliminando a dependência do time de CRM para geração e distribuição manual de dados. Esta ferramenta oferece controle granular de acesso baseado na [...]

Principais Novidades Simplificação na Criação de Logins: Otimizamos o processo de criação de novos logins no sistema, eliminando etapas desnecessárias e dando mais autonomia para Franqueados e Comercial. Criação Direta: Permite criar logins de produção diretamente quando há licenças disponíveis, sem precisar criar como "teste". Validação Inteligente: Sistema verifica automaticamente a disponibilidade de licenças antes [...]

Melhorias Melhoria na exportação de clientes: agora é possível incluir na exportação os telefones marcados como “não perturbe”, garantindo que todos os números do cadastro do cliente sejam exportados. Melhoria no download do P.A Móvel: agora, ao clicar no ícone de discagem no topo do sistema, será possível baixar o aplicativo diretamente pelo sistema PromoBank. [...]

Principais Novidades Central de Licenças (Substituição de Botões): Otimizamos a gestão de licenças para que seja mais intuitiva. Removemos os botões antigos de "Renovar Login", "Ativar Login" e "Adquirir Mais Licenças" e os substituímos por um único botão "Central de Licenças" na tela de cadastro de usuários. Botão Único: O novo botão "Central de Licenças" [...]

Principais Novidades Nova Tela de Histórico de Leads Agora você pode visualizar e filtrar todo seu histórico de leads em uma tela organizada; Filtros inteligentes por título, convênio, estado, cidade e período; Veja rapidamente quantos leads foram entregues, visualizados e devolvidos; Gerencie suas campanhas de forma mais eficiente com acesso direto às ações. Renovação em [...]

Correção de Erros: Correção aplicada no relatório de tabulações telefônicas. Corrigido o erro que misturava telefones de diferentes clientes em um único registro. Ajustado também o filtro "Equipe/Usuário" para exibir corretamente as tabulações dos operadores vinculados. Ambas as correções garantem maior confiabilidade e precisão nos relatórios gerados. Correção na geração do relatório em PDF na [...]

Melhorias : Nova Funcionalidade: Retrabalho Automático de Campanhas. Implementamos o retrabalho automático para otimizar suas campanhas, permitindo configurar o "Restart Automático" na criação ou importação de leads. Agora, ao finalizar, o sistema cria uma nova campanha com clientes relevantes. Uma nova tela de "Cadastro de Filtro" no menu "Cadastro" permite salvar e reutilizar segmentações, garantindo [...]

Melhorias : Tela de Atendimento - Registrar Atendimento - Alterar Botões. Atualizamos os botões do Registro de Atendimento para facilitar o uso. O botão “Salvar” agora se chama “Salvar Atendimento”, tornando o processo mais intuitivo. Nova aba de Propostas no modal de atendimento (botão carrinho de compras). Foi criada a nova aba “Proposta” no modal [...]

Melhorias: Tela inicial - Ajuste de Responsividade no Pop-up de Vídeo. Implementamos a exibição de vídeos no sistema por meio de pop-ups na aba "Informativos". Agora é possível divulgar lives, promoções e novidades diretamente por vídeo, com visual responsivo em qualquer dispositivo. Atualização dos campos RMC e RCC na tela de atendimento. Adicionamos o campo [...]

Objetivo Este artigo tem como propósito documentar, de maneira clara e objetiva, a utilização da ferramenta nativa de envio de SMS do PromoBank. A proposta é orientar o usuário em todas as etapas, garantindo uma experiência prática, segura e eficiente no disparo de campanhas. 1. Acesso à Ferramenta 1.1 Menu de Acesso Para iniciar um [...]

Melhorias: Nova tela de disparo de mensagens! Esta atualização visa melhorar a interface e usabilidade da tela de Gerenciamento de Campanhas de SMS, proporcionando uma melhor organização das informações, aprimoramento dos filtros de busca e otimização do controle de créditos SMS. Nova tela de Leads! A tela de "Geração de Leads" Foi atualizada para melhorar [...]

Melhorias : Evolução na integração com a discadora Fale Mais O PromoBank agora faz integração com a discadora Fale Mais de forma 100% com a possibilidade de importar os leads do PromoBank direto para a discadora, sem ter que realizar o processo de exportação. Correção de Erros: Correção das Simulações com Coeficientes Personalizados Foi corrigido [...]

Melhoria no “Meus Leads / Leads Call Center Meus Leads/Leads Callcenter - Alteração de campos Melhoria nos campos exibidos dentro da tela de Leads para melhorar a visualização e usabilidade dos dados. Alterações: O campo "Valor do Benefício" será alterado para "Valor de Rendimento". O campo "Pessoa" será alterado para "Público". O campo "Órgão" no [...]

As tabelas para o Simulador inteligente de SIAPE não estavam aparecendo Agora as tabelas já estão aparecendo normalmente podendo ser utilizadas nos simuladores inteligentes. Reestruturação do Menu Principal O menu agora está de cara nova! com foco na otimização de espaço e produtividade, as mudanças podem ser verificadas no link a seguir: Novo Menu Lateral [...]

Transformando a Experiência Operacional com Eficiência e Organização A usabilidade de sistemas corporativos tornou-se um diferencial competitivo crucial no mercado atual. No PromoBank, redesenhamos completamente nosso menu lateral, priorizando a produtividade e a experiência do usuário. A Importância do Espaço de Trabalho Otimizado Em ambientes corporativos, cada pixel da tela pode impactar diretamente a produtividade. [...]

Descrição Este guia ensina, de forma simples e objetiva, como configurar Perfis de qualidicações dentro de uma empresa no sistema Promobank. Pré-requisitos Antes de começar, certifique-se de que você possui: Acesso ao sistema Promobank (login e senha). Conexão com a internet. Login do Grupo Administrador para conseguir realizar o cadastro de Tabulações. Esta opção é [...]

Para gerar um relatório de produção do produto débito em conta de energia Crefaz, primeiro é preciso acessar a tela de propostas do PromoBank, para isso vá até o menu Ferramentas > Propostas. Nesta tela é preciso filtrar o período que deseja analisar, o produto Débito energia e em seguida clicar no botão de buscar, [...]

Visão Geral A funcionalidade “Filtro de clientes para governos” permite que os usuários façam buscas específicas entre os leads que têm perfil de consignado vinculados a órgãos governamentais (governos). Acesso 1. No menu principal, acesse Leads → Buscar leads 2. Dentro de Buscar leads, selecione a opção → GOVERNOS→ + Novo Filtro Comportamento / Avisos [...]

A primeira etapa para a venda do empréstimo pessoal é realizar a análise do crédito, portanto esta funcionalidade fica dentro da tela de simulação do PromoBank. Dentro da tela de simulação existe uma sessão exclusiva para realizar essa análise. Primeira etapa Nessa primeira tela o PromoBank já carrega as principais informações de cadastro que são [...]

Depois do processo de configuração e do processo para deixar o operador online será necessário aguardar o atendimento cair de acordo com o modo como a discadora irá enviar os atendimentos. Na tela da campanha preditiva o operador irá a guardar o atendimento da seguinte forma: A tela irá ficar com o status de “aguardando [...]

Depois de realizar o processo de configuração da discadora, você já poderá utilizar o PromoBank com a discadora. Neste guia você irá aprender como criar das campanhas e subir de forma direta para a discadora, lembrando que esse processo deverá ser feito somente pelo login administrador da hierarquia ou administrador da empresa. Como criar campanhas [...]

Antes de iniciar a integração entre a discadora e o PromoBank, certifique-se que tenha contratado uma das discadoras homologadas, conforme lista abaixo: Promocall MaisVoip Mega Conecta Vonix Somente as discadoras listadas acima possuem integração completa com PromoBank O que é a integração completa? A integração completa atualmente é o processo mais simples de ser realizado, [...]

O atendimento em campanhas segmentadas por convênio no PromoBank foi desenvolvido para possibilitar que equipes possam direcionar os atendimentos aos clientes de forma organizada através do convênio desejado, apresentando somente os clientes do convênio selecionado para atendimento durante da campanha de vendas. Como criar o atendimento segmentado por convênio Acesse a tela de gerenciamento de [...]

Agora o PromoBank conta com 2 modos de processamento em seu filtro de clientes na ferramenta Leads call center, isso irá auxiliar o cliente na criação das campanhas usando modos aproximado (rápido) ou preciso (lento). Estes novos filtros deixam o PromoBank ainda mais prático, uma vez que consegue ter mais resultados, pois ele analisa os [...]

Super novidade no PromoBank! Agora é possível fazer simulações para venda de crédito consignado a beneficiários de governos estaduais e prefeituras, possibilitando ao atendente identificar dados pessoais e financeiros, incluindo informação como o órgão e cargo que o beneficiário ocupa dentre outros. Para realizar a simulação basta acessar: Menu Consulta Clicar em Outros convênios Inserir [...]

Foram implementados novos totalizadores para a tela de gerenciamento de campanhas, possibilitando que o administrador consiga visualizar a quantidade de clientes totais, atendidos e pendentes de atendimento. Os valores são atualizados com base no filtro realizado. Para visualizar os totalizadores basta acessar a tela “Gerenciar Campanhas” pelo menu Call Center > Gerenciar Campanhas

Foi adicionado ao PromoBank um novo filtro de clientes com o objetivo de possibilitar o gestor buscar clientes pensionistas do INSS que possuam margem consignável liberada, que ocorreu devido as alterações de isenção do imposto de renda de pessoa física. Na tela de filtro de clientes basta selecionar o tipo de campanha “Margem IRPF” que [...]

Como consultar o cliente correto quando há ambiguidade no PromoBank O objetivo deste guia é mostrar a nova atualização da ferramenta de consulta do PromoBank, com objetivo de possibilitar que o CORBAN escolha qual o tipo de consulta ele deseja realizar quando o número de identificação inserido no campo Consulta existir tanto para CPF quanto [...]

O cartão benefício (RCC) foi uma grande novidade para o mercado de crédito de consignado para o INSS lançada em 2022. Este produto abriu uma nova margem de 5% para o pensionista do INSS e uma grande oportunidade para os correspondentes bancários. Pensando nisso o PromoBank inova mais uma vez e agora conta com a [...]

Está disponível no PromoBank agora a possibilidade do correspondente bancário (Corban) gerar campanhas, consultas e propostas para os beneficiários do INSS visando as operações para a nova modalidade de crédito consignado com o cartão benefício - RCC e utilizando a nova margem de 5% disponibilizada ao beneficiário. A ferramenta Empréstimo RCC, foi desenvolvida para o [...]

Simule propostas de refinanciamento e portabilidade com agilidade na nova tela de atendimento O Simulador Inteligente é uma funcionalidade essencial do PromoBank que permite aos correspondentes bancários identificar rapidamente as melhores oportunidades de refinanciamento e portabilidade para os contratos ativos dos beneficiários. Agora completamente integrado à nova tela de atendimento, o simulador oferece uma experiência [...]

O painel ao vivo do PromoBank é uma ferramenta muito eficaz e que ajuda o gestor a avaliar a performance, mensurar o progresso e auxiliar no direcionamento da equipe e do colaborador. Tudo em tempo real e de forma simultânea ao atendimento que está sendo realizado. E com o objetivo de organizar ainda mais a [...]

O recurso de filtragem Meus Leads do PromoBank é uma ferramenta completa, que disponibiliza diversas vantagens para os clientes do CRM. Pensando em melhorar ainda mais a ferramenta e oferecer mais agilidade nas consultas dentro do sistema, agora, nossos clientes contam com o campo de pesquisa DIB (Data de Início do Benefício), esse campo oferece [...]

Atualmente o PromoBank é um dos CRMs de gestão e simulação de consulta de margem com maior precisão, segurança e ferramentas para mercado de crédito consignado. Nosso objetivo com o PromoBank é facilitar ainda mais o processo de oferta de empréstimo consignado, com informações e processos que realmente facilitem a venda. E a partir de [...]

O PromoBank é um dos CRMs mais atualizados e seguros do mercado de crédito consignado. Isso se deve pela constante evolução das ferramentas da solução. Se você é cliente PromoBank, já conta com diversos recursos da solução e vai contar agora com mais uma funcionalidade na tela de consulta do CRM, o botão Consultar SRCC. [...]

Com a finalidade de facilitar ainda mais a organização dentro dos setores das empresas que utilizam a solução PromoBank, o sistema traz mais uma novidade para os gestores e supervisores de equipes que trabalham no mercado de crédito consignado. Agora no PromoBank é possível dividir os setores da sua empresa por nível de hierarquia, podendo [...]

O PromoBank é uma solução que não para de evoluir, nossa progressão acompanha as novidades do mercado de crédito consignado e, consequentemente, as necessidades dos nossos clientes. Com isso em mente, nosso sistema é aperfeiçoado frequentemente, trazendo as melhores atualizações para os clientes PromoBank, que possui vantagem competitiva ao simular propostas de empréstimos consignados. E [...]

Para tornar o PromoBank ainda mais completo, trazendo mais eficiência, transparência e qualidade nos atendimentos realizado dentro do sistema, foi aperfeiçoado a ferramenta de registro de Atendimento do CRM. Essa atualização vai facilitar ainda mais o relacionamento do Corban com o cliente final, pois o cliente PromoBank pode ter uma informação mais clara de como [...]

Agora o usuario  PromoBank pode contar com mais uma atualização para facilitar o trabalho no dia a dia. Além das diversas funcionalidades, agora é possível realizar a importação de Cliente e Empregador do convênio FGTS, dentro do módulo Importação, no PromoBank. Antes, o sistema realizava a importação de leads sem realizar filtragem de módulo e [...]

Nova interface para geração e gerenciamento de leads com filtros inteligentes A funcionalidade Buscar Leads (anteriormente "Gerar Leads") representa uma evolução significativa na forma como você identifica, filtra e seleciona clientes potenciais para suas campanhas de crédito consignado. Com uma interface modernizada e recursos aprimorados, o sistema agora oferece maior agilidade na segmentação de público [...]

O módulo de Importação de Leads do PromoBank, conta com mais uma funcionalidade exclusiva para correspondentes bancários. Agora, nossos clientes podem selecionar o tipo de importação que desejam realizar, podendo ser: clientes, contratos ou empregadores. Neste guia vamos falar sobre a importação de contratos. Observação: antes não havia a opção de filtrar a importação pelo [...]

Agora o cliente PromoBank conta com mais uma novidade no processo de higienização na ferramenta FoneHOT, a tabela de pessoas relacionadas. Este recurso é mais uma atualização para oferecer aos clientes mais facilidade e assertividade na higienização dos contatos de clientes prospects. Todos os clientes PromoBank podem realizar a busca do cliente que deseja consultar [...]

Uma das nossas prioridades é manter o PromoBank atualizado, para que nossos clientes possuam vantagens competitivas no mercado de crédito consignado e tenham as melhores ferramentas para uma gestão eficiente. O SyncBank, por exemplo, é uma solução que possibilita que os clientes do PromoBank realizem o sincronismo bancário, para atualizarem os contratos de empréstimos consignados [...]

Com o propósito de realizar simulações mais precisas, de acordo com os prazos e taxas reais dos principais bancos autorizados para fazerem a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, resolvemos melhorar ainda mais o módulo FGTS do PromoBank. Agora, o correspondente pode realizar simulações de empréstimos na modalidade Antecipação de FGTS, utilizando múltiplas taxas para diferentes [...]

O Saque Aniversário do FGTS é a mais nova modalidade de empréstimo no mercado de crédito, e cada vez mais o brasileiro tem recorrido ao adiantamento deste benefício para pagar suas dívidas ou adquirir uma boa opção de crédito para realizar sonhos. O que é saque aniversário FGTS? O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo [...]

Como uma forma de melhorar ainda mais a experiência de registro de atendimento no PromoBank, nós disponibilizamos uma nova opção de configuração dentro do painel de criação e edição da campanha preditiva no sistema. Este novo campo, possibilita que o cliente PromoBank tenha a opção de definir, durante a campanha preditiva, se o operador vai [...]

Com o objetivo de otimizar ainda mais o processo de contato direto com o cliente, agora o PromoCall, discadora própria do PromoBank, possui mais uma funcionalidade de chamada telefônica, o Click to Call. Esta funcionalidade, possibilita que o cliente PromoBank, que possui a discadora PromoCall, realize o contato com o aposentado ou pensionista do INSS [...]

Para acessar o sistema do PromoBank com total proteção e sigilo das informações, todos que fazem uso da plataforma possuem um login e senha de segurança. Esta é uma das medidas fundamentais da ferramenta, utilizada para evitar invasões e acessos não autorizados no CRM. Cada cliente PromoBank é o único responsável por qualquer ação executada a [...]

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento eficiente das operações e agilizar a gestão do correspondente bancário, resolvemos sintetizar as informações mais relevantes no Dashboard do PromoBank. As informações não foram alteradas, apenas o layout da tela. Para que você tenha total controle do andamento das suas propostas, foi acrescentado o PAINEL DO OPERADOR, onde [...]

Agora a tela de consulta do PromoBank conta com mais um recurso, o botão Consultar IN100. Esta funcionalidade é parte da iniciativa do PromoBank de oferecer aos seus clientes os melhores recursos para o processo de venda de crédito consignado. Se você é cliente PromoBank, o botão Consultar IN100 pode aparecer para você de forma [...]

Este tutorial tem como objetivo te auxiliar na utilização PromoBank em computadores com a versão do Windows 7, para isto é necessário instalar um certificado de segurança. Todo o processo é fácil e rápido. O primeiro passo para iniciar a instalação é baixar o Certificado PromoBank, clicando no link: Certificado Promobank.crt. Após baixar o arquivo [...]

O objetivo deste guia é apresentar como realizar a gestão das solicitações de Meu INSS no PromoBank. Este é o processo correto para você colocar o logotipo de sua empresa no link de autorização e acompanhar os status dos pedidos do Meu INSS. Tudo através da Ferramenta disponível no PromoBank. Solicitação do Meu INSS no [...]

Este guia tem o objetivo de te apresentar como acessar os dados do Meu INSS via PromoBank e possibilitar que o pensionista ou aposentado do INSS forneça a autorização de acesso aos seus dados via Meu INSS. Este processo ocorre através de um link de autorização que é encaminhado via SMS no número de telefone [...]

Esta funcionalidade está disponível em até 10 consultas diárias, para realizar consulta ilimitadas é preciso inserir as credenciais válidas de um usuário de API BMG no PromoBank. Aprenda como utilizar o recurso de solicitação de autorização para obter a IN100 via BMG através do PromoBank de uma forma fácil e que irá te ajudar nas [...]

Aprenda de forma prática como criar informativos para sua empresa e membros de suas equipes dentro do PromoBank. O informativo é a ferramenta do PromoBank para exibição de comunicados e informativos internos das empresas.