Manual do PromoBank

Para gerar um relatório de produção do produto débito em conta de energia Crefaz, primeiro é preciso acessar a tela de propostas do PromoBank, para isso vá até o menu Ferramentas > Propostas. Nesta tela é preciso filtrar o período que deseja analisar, o produto Débito energia e em seguida clicar no botão de buscar, [...]

Agora é possível fazer filtros personalizados de clientes que possuem o perfil de consignado para governos. Para isso basta acessar a tela Meus Leads e seguir as orientações abaixo: Acesse o menu Ferramentas e clique na opção Meus Leads. Em seguida selecione a opção de Órgão e GOVERNOS. Quando selecionado a opção de GOVERNOS é [...]

A primeira etapa para a venda do empréstimo pessoal é realizar a análise do crédito, portanto esta funcionalidade fica dentro da tela de simulação do PromoBank. Dentro da tela de simulação existe uma sessão exclusiva para realizar essa análise. Primeira etapa Nessa primeira tela o PromoBank já carrega as principais informações de cadastro que são [...]

Depois do processo de configuração e do processo para deixar o operador online vai ser necessario aguardar o atendimento cair de acordo com o modo como a discadora irá enviar os atendimentos. Na tela da campanha preditiva o operador irá a guardar o atendimento da seguinda forma: A tela irá ficar com o status de [...]

Depois de realizar o processo de configuração da discadora, você já poderá utilizar o PromoBank com a discadora. Neste guia você irá aprender como criar das campanhas e subir de forma direta para a discadora, lembrando que esse processo deverá ser feito somente pelo login administrador da hierarquia ou administrador da empresa. Como criar campanhas [...]

Antes de iniciar a integração entre a discadora e o PromoBank, certifique-se que tenha contratado uma das discadoras homologadas, conforme lista abaixo: Promocall MaisVoip Mega Conecta Vonix Somente as discadoras listadas acima possuem integração completa com PromoBank O que é a integração completa? A integração completa atualmente é o processo mais simples de ser realizado, [...]

O atendimento em campanhas segmentadas por convênio no PromoBank foi desenvolvido para possibilitar que equipes possam direcionar os atendimentos aos clientes de forma organizada através do convênio desejado, apresentando somente os clientes do convênio selecionado para atendimento durante da campanha de vendas. Como criar o atendimento segmentado por convênio Acesse a tela de gerenciamento de [...]

Agora o PromoBank conta com 2 modos de processamento em seu filtro de clientes na ferramenta Leads call center, isso irá auxiliar o cliente na criação das campanhas usando modos aproximado (rápido) ou preciso (lento). Estes novos filtros deixam o PromoBank ainda mais prático, uma vez que consegue ter mais resultados, pois ele analisa os [...]

Super novidade no PromoBank! Agora é possível fazer simulações para venda de crédito consignado a beneficiários de governos estaduais e prefeituras, possibilitando ao atendente identificar dados pessoais e financeiros, incluindo informação como o órgão e cargo que o beneficiário ocupa dentre outros. Para realizar a simulação basta acessar: Menu Consulta Clicar em Outros convênios Inserir [...]

Foram implementados novos totalizadores para a tela de gerenciamento de campanhas, possibilitando que o administrador consiga visualizar a quantidade de clientes totais, atendidos e pendentes de atendimento. Os valores são atualizados com base no filtro realizado. Para visualizar os totalizadores basta acessar a tela “Gerenciar Campanhas” pelo menu Call Center > Gerenciar Campanhas

Foi adicionado ao PromoBank um novo filtro de clientes com o objetivo de possibilitar o gestor buscar clientes pensionistas do INSS que possuam margem consignável liberada, que ocorreu devido as alterações de isenção do imposto de renda de pessoa física. Na tela de filtro de clientes basta selecionar o tipo de campanha “Margem IRPF” que [...]

Constantemente nossos clientes PromoBank são beneficiados com as melhorias que realizamos no CRM, todo processo de atualização é pensado para facilitar a experiência de uso dos consultores financeiros e agilizar os processos dentro do sistema. Seguindo esse objetivo, nossa equipe de desenvolvedores trouxe mais uma melhoria na tela do WhatsApp, que é integrado ao PromoBank, [...]

A ferramenta WhatsApp integrado ao PromoBank é um sucesso no CRM, tem ganhado muito destaque com suas funcionalidades e as facilidades que ela trouxe para os consultores financeiros que utilizam o sistema e precisam se comunicar com os clientes de forma rápida e segura. E agora, uma nova atualização na ferramenta possibilita ainda mais que [...]

A possibilidade de integrar o WhatsApp em um CRM foi uma grande novidade no mercado de crédito consignado neste ano, principalmente com as mudanças feitas no mercado de telecomunicação. Isto deu ainda mais autonomia para os consumidores escolherem as chamadas que de fato querem atender. E entendendo que o bom relacionamento com o cliente é [...]

Como consultar o cliente correto quando há ambiguidade no PromoBank O objetivo deste guia é mostrar a nova atualização da ferramenta de consulta do PromoBank, com objetivo de possibilitar que o CORBAN escolha qual o tipo de consulta ele deseja realizar quando o número de identificação inserido no campo Consulta existir tanto para CPF quanto [...]

O cartão benefício (RCC) foi uma grande novidade para o mercado de crédito de consignado para o INSS lançada em 2022. Este produto abriu uma nova margem de 5% para o pensionista do INSS e uma grande oportunidade para os correspondentes bancários. Pensando nisso o PromoBank inova mais uma vez e agora conta com a [...]

Está disponível no PromoBank agora a possibilidade do correspondente bancário (Corban) gerar campanhas, consultas e propostas para os beneficiários do INSS visando as operações para a nova modalidade de crédito consignado com o cartão benefício - RCC e utilizando a nova margem de 5% disponibilizada ao beneficiário. A ferramenta Empréstimo RCC, foi desenvolvida para o [...]

A ferramenta Simulador Inteligente é uma funcionalidade desenvolvida pelo PromoBank para agilizar e otimizar a vida do consultor financeiro na ponta, utilizando tabelas reais e coeficientes atualizados dos bancos cadastrados no sistema. Essa ferramenta entrega para o correspondente bancário (Corban) a facilidade de ele encontrar as melhores possibilidades de operações para cada contrato que o [...]

O painel ao vivo do PromoBank é uma ferramenta muito eficaz e que ajuda o gestor a avaliar a performance, mensurar o progresso e auxiliar no direcionamento da equipe e do colaborador. Tudo em tempo real e de forma simultânea ao atendimento que está sendo realizado. E com o objetivo de organizar ainda mais a [...]

O recurso de filtragem Meus Leads do PromoBank é uma ferramenta completa, que disponibiliza diversas vantagens para os clientes do CRM. Pensando em melhorar ainda mais a ferramenta e oferecer mais agilidade nas consultas dentro do sistema, agora, nossos clientes contam com o campo de pesquisa DIB (Data de Início do Benefício), esse campo oferece [...]

Atualmente o PromoBank é um dos CRMs de gestão e simulação de consulta de margem com maior precisão, segurança e ferramentas para mercado de crédito consignado. Nosso objetivo com o PromoBank é facilitar ainda mais o processo de oferta de empréstimo consignado, com informações e processos que realmente facilitem a venda. E a partir de [...]

O PromoBank é um dos CRMs mais atualizados e seguros do mercado de crédito consignado. Isso se deve pela constante evolução das ferramentas da solução. Se você é cliente PromoBank, já conta com diversos recursos da solução e vai contar agora com mais uma funcionalidade na tela de consulta do CRM, o botão Consultar SRCC. [...]

Com a finalidade de facilitar ainda mais a organização dentro dos setores das empresas que utilizam a solução PromoBank, o sistema traz mais uma novidade para os gestores e supervisores de equipes que trabalham no mercado de crédito consignado. Agora no PromoBank é possível dividir os setores da sua empresa por nível de hierarquia, podendo [...]

O PromoBank é uma solução que não para de evoluir, nossa progressão acompanha as novidades do mercado de crédito consignado e, consequentemente, as necessidades dos nossos clientes. Com isso em mente, nosso sistema é aperfeiçoado frequentemente, trazendo as melhores atualizações para os clientes PromoBank, que possui vantagem competitiva ao simular propostas de empréstimos consignados. E [...]

Para tornar o PromoBank ainda mais completo, trazendo mais eficiência, transparência e qualidade nos atendimentos realizado dentro do sistema, foi aperfeiçoado a ferramenta de registro de Atendimento do CRM. Essa atualização vai facilitar ainda mais o relacionamento do Corban com o cliente final, pois o cliente PromoBank pode ter uma informação mais clara de como [...]

Agora o cliente PromoBank pode contar com mais uma atualização para facilitar o trabalho no dia a dia. Além das diversas funcionalidades, agora é possível realizar a importação de Cliente e Empregador do convênio FGTS, dentro do módulo Importação, no PromoBank. Antes, o sistema realizava a importação de leads sem realizar filtragem de módulo e [...]

Com o objetivo de melhorar a visualização e facilitar a gestão da sua base de clientes no PromoBank, padronizamos tela de Leads Call Center da solução. Agora, o sistema possui o mesmo layout da tela Meus Leads do CRM. Além disso, foi acrescentado também a opção de filtros personalizados para as campanhas de FGTS e [...]

O módulo de Importação de Leads do PromoBank, conta com mais uma funcionalidade exclusiva para correspondentes bancários. Agora, nossos clientes podem selecionar o tipo de importação que desejam realizar, podendo ser: clientes, contratos ou empregadores. Neste guia vamos falar sobre a importação de contratos. Observação: antes não havia a opção de filtrar a importação pelo [...]

Agora o cliente PromoBank conta com mais uma novidade no processo de higienização na ferramenta +Contatos, a tabela de pessoas relacionadas. Este recurso é mais uma atualização para oferecer aos clientes mais facilidade e assertividade na higienização dos contatos de clientes prospects. Todos os clientes PromoBank podem realizar a busca do cliente que deseja consultar [...]

A ferramenta de filtragem do PromoBank é uma solução poderosa para você controlar exatamente o tipo de cliente que deseja trabalhar na sua campanha. Pensando nisso, nós aperfeiçoamos ainda mais os recursos de filtros da ferramenta Meus Leads do PromoBank, trazendo mais opções e possibilidades de configuração no momento de realizar os filtros dos leads [...]

Uma das nossas prioridades é manter o PromoBank atualizado, para que nossos clientes possuam vantagens competitivas no mercado de crédito consignado e tenham as melhores ferramentas para uma gestão eficiente. O SyncBank, por exemplo, é uma solução que possibilita que os clientes do PromoBank realizem o sincronismo bancário, para atualizarem os contratos de empréstimos consignados [...]

Com o propósito de realizar simulações mais precisas, de acordo com os prazos e taxas reais dos principais bancos autorizados para fazerem a antecipação do Saque-Aniversário do FGTS, resolvemos melhorar ainda mais o módulo FGTS do PromoBank. Agora, o correspondente pode realizar simulações de empréstimos na modalidade Antecipação de FGTS, utilizando múltiplas taxas para diferentes [...]

O Saque Aniversário do FGTS é a mais nova modalidade de empréstimo no mercado de crédito, e cada vez mais o brasileiro tem recorrido ao adiantamento deste benefício para pagar suas dívidas ou adquirir uma boa opção de crédito para realizar sonhos. O que é saque aniversário FGTS? O FGTS (Fundo de Garantia do Tempo [...]

Como uma forma de melhorar ainda mais a experiência de registro de atendimento no PromoBank, nós disponibilizamos uma nova opção de configuração dentro do painel de criação e edição da campanha preditiva no sistema. Este novo campo, possibilita que o cliente PromoBank tenha a opção de definir, durante a campanha preditiva, se o operador vai [...]

Com o objetivo de otimizar ainda mais o processo de contato direto com o cliente, agora o PromoCall, discadora própria do PromoBank, possui mais uma funcionalidade de chamada telefônica, o Click to Call. Esta funcionalidade, possibilita que o cliente PromoBank, que possui a discadora PromoCall, realize o contato com o aposentado ou pensionista do INSS [...]

Para acessar o sistema do PromoBank com total proteção e sigilo das informações, todos que fazem uso da plataforma possuem um login e senha de segurança. Esta é uma das medidas fundamentais da ferramenta, utilizada para evitar invasões e acessos não autorizados no CRM. Cada cliente PromoBank é o único responsável por qualquer ação executada a [...]

Com o objetivo de facilitar o acompanhamento eficiente das operações e agilizar a gestão do correspondente bancário, resolvemos sintetizar as informações mais relevantes no Dashboard do PromoBank. As informações não foram alteradas, apenas o layout da tela. Para que você tenha total controle do andamento das suas propostas, foi acrescentado o PAINEL DO OPERADOR, onde [...]

Agora a tela de consulta do PromoBank conta com mais um recurso, o botão Consultar IN100. Esta funcionalidade é parte da iniciativa do PromoBank de oferecer aos seus clientes os melhores recursos para o processo de venda de crédito consignado. Se você é cliente PromoBank, o botão Consultar IN100 pode aparecer para você de forma [...]

Este tutorial tem como objetivo te auxiliar na utilização PromoBank em computadores com a versão do Windows 7, para isto é necessário instalar um certificado de segurança. Todo o processo é fácil e rápido. O primeiro passo para iniciar a instalação é baixar o Certificado PromoBank, clicando no link: Certificado Promobank.crt. Após baixar o arquivo [...]

O objetivo deste guia é apresentar como realizar a gestão das solicitações de Meu INSS no PromoBank. Este é o processo correto para você colocar o logotipo de sua empresa no link de autorização e acompanhar os status dos pedidos do Meu INSS. Tudo através da Ferramenta disponível no PromoBank. Solicitação do Meu INSS no [...]

Este guia tem o objetivo de te apresentar como acessar os dados do Meu INSS via PromoBank e possibilitar que o pensionista ou aposentado do INSS forneça a autorização de acesso aos seus dados via Meu INSS. Este processo ocorre através de um link de autorização que é encaminhado via SMS no número de telefone [...]

Esta funcionalidade é parte de uma série de ferramentas exclusivas para correspondentes bancários que são substabelecidos do BMG. Para desbloquear o recurso de IN100 BMG e demais funcionalidades da integração com BMG no PromoBank, primeiro é preciso inserir as credenciais válidas de um usuário de API BMG no PromoBank. Mais funcionalidades exclusivas para os substabelecidos [...]

Aprenda de forma prática como criar informativos para sua empresa e membros de suas equipes dentro do PromoBank. O informativo é a ferramenta do PromoBank para exibição de comunicados e informativos internos das empresas.